首先，最重要的是软件需要有证监会的投资顾问授权，否则在销售过程中无法得到法律保护，面临被证监会查封的风险。在证监会网站上可以查看到每年都有大 量因为销售没有投资顾问资质的软件产品而老总被抓、企业被查封以及被罚款和没收财产等的案例，所以无论是创业还是扩大市场都需要销售正规的投资顾问资质软件。
其次，企业要受到当地的经济和信息化委员会颁发的企业《软件产品登记证书》无此证书，是没有任何保证的。
第三，是上海和深圳交易所的数据授权，有的企业采取分期付款或者报备的形式获取网站的登记，而正规的企业是要有年度授权并且有年检的审批，也就是说正规的企业数据授权至少一年以上的，而非是短期的。
第四,软件产品检测合格证书，软件产品是必须要进行检测，并在信息处理产品检测中心获得认证的，没有检测证书的软件产品大多数为不成熟产品、破解盗版产品。
第五，软件产品需要国家版权局的证书认证，才能充分保护自己的合法利益。尤其是软件里设计到资讯的，如《市场传闻》《机构报告》《个股分析》等涉及到金融市场信息的 报道等功能需要有独立的资讯授权和版权证书。
国内第一家拥有数据资质和投资咨询资质双牌照：
A、博奕系列软件获得上海证券交易所数据授权：L12010135
B、博奕系列软件获得深圳证券交易所数据授权：10SWJ12-03
C、博奕系列软件内部资讯全部为合法单位提供：zx0138
D、博奕系列软件拥有国家版权局认证：2011SR065595
E、博奕系列软件获得产品登记证书：CTC(S)-BJ-2011-0915
F、博奕系列软件符合证监会《证券投资顾问业务暂行规定》第二十七条规定
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