随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
报名条件
1、助理理财规划师：（具备以下条件之一者）
（1）、取得本职业理财规划员职业资格证书后，连续从事本职业两年以上。
（2）、具有大学本科（同等学历），连续从事本职业三年以上。
2、理财规划师：（具备以下条件之一者）
（1）、取得助理理财规划师职业资格证书，连续从事本职业两年以上。
（2）、本专业或相关专业博士学位。
（3）、具有专业或相关专业硕士学位，连续从事本职业三年以上。
（4）、有本专业或相关专业学士学位，连续从事本职业六年以上。
