钟麟:从4千元起家到身价亿万 罗杰斯不配称大师 [复制链接]

2008年07月26日 10:30:58 中财网

　　人物简介

　　姓名:钟麟，男，1966年12月生。大学文化，湖南衡阳市人。

　　入市时间:1993年。先后在北京、西安、郑州、长沙、大连、深圳、上海、广州等地负责投资策划和资金运作等市场项目。2000年荣获全国首届网上炒股实盘大赛冠军。并在十余年的实战操盘基础上，独创了"形态位置分析理论"。

　　操盘风格:惯于把"鸡蛋"集中放入同一个篮子里，花更多的时间去确保选择的是一个"铁篮子"而非"竹篮子"。
　　操盘感语:介入的股票股性必须活跃，重趋势不重价格是操作技巧中的精华所在，更是短线技巧的灵魂。宁可错失千次机会，不可冲动一次持仓！

　　钟麟，私募圈响当当的名字。从4000元起家到身价亿万，在"327国债事件"中被多头打到一贫如洗，巨亏10亿，后来又在绝望中再度雄起。叱咤江湖16载，他演绎了一段悲喜交加的股市传奇。

机遇总是光顾事先作好准备的人，勤奋认真的人，具有耐心与意志力的人，和非人云亦云的人！！！！！！！！！！！！

机缘巧合遇名师

　　1991年钟麟在南岳衡山认识了他在证券市场上的老师。1992年11月，钟麟辞职后带着自己所有的积蓄--4000元钱来到上海，找到师父后才知道师父原来是新中国第一代股民，由于特殊的背景，师父在当时的上海很有名望，也很有实力。"我记得当时师父给了我2万元钱，让我用自己的4000元钱生活，用他给的钱买股票。"

　　在老家上班时，钟麟每个月的工资才700－800元，手里一下子有了2万元，简直就是一个天文数字。
　　那时的股票总共才几十只，钟麟按照师父的要求，每天到营业部的散户厅上班，每天记录下所有股票的交易数据，直到1993年12月8日，师父才让他出手买第一只股票。"我当时真的想不明白师父为什么在那次大的调整来临之前让我入场，我在23元的价格买进第一食品之后，这只股票就像师父预言的那样一路下跌。"

　　直到1994年3月师父才叫他将股票卖掉。回忆起当时的情景，钟麟说:"在这将近4个月的时间里，我每天都坐在散户大厅里，看着第一食品的股价不停地跌，心就像在流血，可师父似乎没有一点心痛的意思，只是说，'你以后可以单独买卖股票了。'"

　　面对"满目疮痍"的账户，经过痛苦磨砺的钟麟，倒显得平静了许多。他终于揣摩到了师父的良苦用心:"师父给我上的第一堂课是要教我亏钱，他老人家是在磨砺我的心智啊！"

      在"宝延风波"中
　　创造暴富神话

　　在钟麟抛掉第一食品之后，他仍遵循师父的旨意天天到散户大厅里认真地看盘。

　　1993年的9月，突然有一天，他发现盘中的延中实业放出了一根巨量，然后盘整，不几天又放一根大量，再盘整。这怪异的走势引起了他的密切关注。他对师父说:"延中量放的有点怪，这只股票可能有文章要做！"
　　"你有长进了。"师父不动声色地对他说:"我再给你一个账户，上面有一笔钱，你去操作，盈利了是你的，本钱可要还师父哟！输了就再回衡山修炼吧！"

　　当钟麟接过账户看时，没想到师父竟给了他一笔300万的巨额大资金让他操作。
　　当宝延风波来临的前夜，虽然钟麟丝毫不知晓内情，但他以敏锐的洞察力介入了延中实业。当时，股价一天之内上下震荡很大，操作实行的是T+0制，思维敏捷、眼明手快的他一天来回操作，有时最多跑五六趟。

　　就这样，他凭着聪明智慧和过人胆识，重仓狙击延中实业。当宝延风波掀起时，股价连翻好几番，他的资金也在不断百万、千万地剧增。

　　1993年10月7日，随着宝延大战掀起的狂涛巨浪，股价创出了42.20元的新高。
　　市场更疯狂了。这时，经过第一食品风险磨砺的钟麟，预感到了市场风险的来临，他二话没说，抽身走向柜台，毫不犹豫地将手中股票全部抛掉离场。

　　在这场宝延风波的操作中，他获得了近1亿元的暴利！

被"327国债事件"打倒

　　当他的师兄从高楼上跳下的那一刻，便注定了钟麟为之奋斗多年的资产，瞬间化作乌有！这突遇的一场"横祸"，带给他的是"灭顶之灾"和心灵的重大创伤。
　　他和师兄站在空头一边做空，与多头操盘手中经开展开激战。最终，多头胜，空头败。"空头发现多头这边有异常现象，开始走极端，我就感觉空头要完。最后没办法我只能认了。"钟麟回忆。

　　激战过后，他摸着口袋里仅剩下的1000元钱，眼前一片迷茫:少年就憧憬的股票市场，随着在"327"遭遇的一场悲剧，似乎也离他越来越远了。
　　由于此次事件牵涉到很多还在这个行业里营生的人，所以钟麟不愿讲述后来的故事和其中的细节。

　　受到重挫的钟麟想重新崛起，但是已经没有任何资金。"我起点比较高，因为有名师指导，经过多年实战，对市场理解比较深，但苦于没有资金。"钟麟说。这个时候，他的朋友源源不断地给他送来很多钱。从此，他成了私募，开始给朋友理财。

　　经过此次打击，他悟出了炒股要研究好政策，听党的话，还要坚持价值投资，以稳为主，保命才是最重要的。
　　在朋友的帮助下，钟麟顽强地重新崛起。时至今日，他仍然给朋友理财，规模比一般小一点的公募基金要大。

对话

　　经过了一系列打击的钟麟开始越来越低调，钟麟说他现在是做价值投资的，但不做死多头，一般做阶段性的价值投资。

　　看好股份制银行
　　理财一周:现在您控制的资金量有多大，今年的收益怎么样？

　　钟麟:我现在管理的资金量不方便透露，但是可以告诉你比大的开放式基金小一点，比小的开放式基金大一点。去年10月初我们有些仓位该清的清掉了，这一部分的收益自然相当可观；但是，我们有一部分做长期投资的没有卖，长期持有的部分至今亏了近30%。这一些，一来我们本身就没有打算卖；二来也无法用我们持有的这么大份额的仓位和资金去折腾，一直持有实际上就是一种最佳的选择。暂时的账面盈亏，其实算不了什么，关键是在你对后市的信心与把握如何。

　　理财一周:您在2005年4月份就准确判断大盘的底部出现的时间。那么您现在觉得大盘见底了吗？接下来的几年比较看好哪些行业？

　　钟麟:现在我们去探讨市场还会跌到什么地方，实在是没有太大的意义。大盘在2600点左右应该就是跌下不去的了。其实，我们细心地注意到成思危曾经点了一下说2640点是牛熊的分界线，这确实是目前股市的一条分水岭。该跌了都跌了，自然就应该重新起来了，市场远没有市场上其他人认为的那么悲观、可怕。

　　未来中国经济的发展是不能扭转的。如果我们没有参与其中，若干年后，我们会很后悔。只要我们参与到中国股市中来，我们的财富就会随着中国的发展而膨胀。如果现在中国的经济出现风险的话，全球经济都可能要崩溃。没有一个人希望中国经济出现危机，未来的发展是可期的。每个人不要去问中国股市为何会跌，中国股市不能用牛市和熊市来讨论，它是"中国特色"的市场，很多人都不理解。

　　原则上金融保险类的股票肯定会有行情，不管存款准备金提到多高，在中国经济继续保持高速增长的情形之下，银行的业绩持续上升也是不容置疑的。此次股市再次启动之后，银行、保险类的股票绝对是重中之重，各路投资机构也绝对不可能忽略它。我第一次买进中国平安是在43元左右，买进中国人寿是在34元左右，而卖出它们的时候则是在中国平安涨到90元左右的时候，当然中国人寿也一起套现出局了。现在，它们又是我当初买进的价位左右了，你觉得我会怎么操作呢？难道我也会跟外面其他人一样认为它们还会下跌到更低的价格去吗？

　　另外，军工类企业的整合已经开始逐步地拉开了序幕。一个经济高速发展的、庞大的中国，必须有足够的国防力量来保卫胜利果实。你看航天军工类的股票在暴跌的时候都呈现出极大的强势，明显有大量资金关注、介入，但只是很小心地慢慢地进入。

　　同时，资源类的股票我也比较看好。

理财一周:可是最近外界普遍在质疑银行的盈利能力，您买银行股了吗？

　　钟麟:我觉得这种质疑是没道理的，一个经济发展状况这么好的国度，银行能不好吗，这是一个简单得不能再简单的道理。大家无非是看到紧缩了，准备金提高了，房价跌了，这对银行的影响都是有限的。中国的经济按照目前的发展趋势，至少在20年之内是不会出现大的问题，那么作为国家命脉企业的银行怎么可能会不景气呢？一般的人都是被市场上的假象所迷惑了而已。

　　一般做我们投资这个行业的人，相对都比较低调，所以我也不会告诉你我买了什么股票。我只能说看好金融股。银行要是不赚钱，其他行业都好不了。说句实话，四大国有银行我没有买，它们太过中规中矩，受的限制太多。我比较看好其他股份制银行。

　　最近大家十分恐慌，很多基金经理都很茫然，蒙了，唯一的解释就是"大小非"。可是前一阵子公布"大小非"解禁才套现了18%。在大家都极为恐慌的时候，底部自然也就出来了。

　　热钱在暴跌中被套

　　理财一周:您觉得"大小非"是此次股市暴跌的罪魁祸首吗？
　　钟麟:"大小非"的问题对市场的影响是有限的，只是影响被市场上的某种声音"刻意"放大了。"大小非"最可怕的地方，在于会出现产业资本剥夺金融资本话语权的问题。现在产业资本是不熟悉资本市场，一旦他熟悉了资本市场上的游戏规则之后，如果我们国家管理高层没有及时地制定出相应的法律、法规来加以规范、制约它们的话，那将是非常可怕的，后果难以想象。市场制度的严重缺失与滞后，是我们市场有待迅速完善的重点和关键所在。产业资本不但持有的股份多，成本还低，并且手中还握有绝对的市场价格的定价权。而我们国家目前还是一个缺失"信托责任"的国度，如果产业资本可以不计名誉的话，那是非常可怕的。它随便出个利好，股价就涨，所有人都踏空，而且它还有实体支撑，任何一家机构都不能比得上它们对股价的操纵。

　　大盘跌到2500点左右，我们可以发现有很多上市公司高管开始买进自家的股票，这也就意味着产业资本已经认可目前的这个位置的价值了，对股价的正确估值，产业资本绝对比金融资本具有更大的话语权，也具有更为精确的定价权。换个角度来说，就是大盘也就跌到位了。我所接触的一些企业，第一和第二大股东是参与共同创业的，他们对企业都非常有感情，但第三大股东以下的基本都是做财务投资的，他们有可能套现。但是，现在我们仔细分析一下上市公司的大多数限售股股份80%以上都是国有股，决定权依然都是在国资委，他们完全是可以调控的，只是看需不需要？什么时候需要？所以说炒股还是要听ZF的话，跟ZF走。

理财一周:那您觉得国家调控跟海外热钱有关吗？

　　钟麟:国家调控这个市场还是很有道理的。前一阵子我接到一个台湾人的电话，他希望我能够帮他借到3.8个亿。我问你要这么多钱干嘛呢？他说要把钱带走去做别的投资，他说他可以把股票全部抵押给我，然后再把钱带走。我说那你这不是套现吗？在中国国内目前的游戏规则下你这样是借不到钱的。我问他是什么股票，他不愿意说，但是他告诉我买的是上海股票，流通盘大约4000多万股，他持有4000万股，还说这个公司的股票价值起码在15元～18元，现在的价格是9元多。我说你这是出货，根本卖不掉，给你20个跌停板都卖不掉，没有一年时间是卖不完的。其实他赌的是人民币升值，套现后回去换外币。我估计他进来也就是5000多万，这只是海外热钱流入国内市场的一个小小代表而已，这还是调控过的，如果国家没有调控的话，市场仍然保持前期的那种狂热状态，相信他在15元就出货了。

　　ZF在调控后就能洗掉大量这样的人和资金。但是，这种方式对一般的普通老百姓来说，确实是太残忍了点。但是对国家利益来说还要控制的，我个人考虑ZF是否可以采取一些变通的方式对老百姓补偿一下。其实，在6000点的时候国家也是反复地提示过市场风险的，这就是中国资本市场的独有特色，但当时很多人已经被市场所左右，失去理性，也不会去理解风险了。

　　理财一周:您觉得房价会跌吗？刚性需求能支撑住房价吗？

　　钟麟:房价应该会跌，但不会跌得很多，更不至于崩盘。国内的房价确实太贵了，老百姓买不起，房价就像炒作一个题材一样，过了奥运会北京房价能不跌吗？我们若把它看作一个庄家在坐庄，拉高了以后要出货，房价炒上去最终还是要卖给老百姓的，出货时人家也要买得起才行。但是，现在老百姓就是买不起。所以只能是暴跌一段之后再让大家来接货。

　　我给你讲个故事，你就理解了，当时一个朋友参与坐亿安科技股票的庄，拉到126元了，别人问我说你看他怎么出货，我说这个很容易啊，100多元的股票呀，庄家先保持上市公司的形象不败，继续保持良性的舆论，再让股价下跌50%之后再做反弹，保证就能出来了。我话音还没落呢，就跌倒70多元，然后反弹。散户一看超跌啊，在88元左右时我一个朋友的老爸就买进去了，其实80多元买的就是最高价，后来也确实在一直跌，把大家都套住了。房价也是这样啊，从1万炒到3万，跌到2万总会有人买的，跟庄家出货是一个道理。

　　我举个最明显的例子，和记黄埔在上海的一个楼盘，当时刚开盘时2800元/平方米，去年我记得给我宣传资料时的价格是3.6万元/平方米，但实际卖的价格却是4万元/平方米，就这么捂了六七年，暴利却高得令人无法想象。我们把房子看成股票，跌下来一点就有人抄底，超跌啊，只要资金链不断就不怕价格暴跌。一般跌个30%绝对有资金抄底。

　　最近还有个台湾人跟我说在上海内环线以内的，只要有楼盘整栋卖，10亿元以内的他就要买，知道有人卖时让我一定要告诉他。很明显这种游离在中国资本市场和房地产市场的资金，就赌人民币升值，他们也还是继续看好中国经济的发展势头，但是，一旦高得让人动心时，他们套现的风险自然就来临了。

　　索罗斯从来不多说话