2008年05月26日 09:46 湖南经济网 点击次数: 103 【字体:大 中 小】
5月23日上午11点多,电信大企业重组人事安排确定,下午开盘,市场如梦初醒,电信股纷纷飚升。个人以为,电信重组会带来相当多的投资或投机机会,下面是对相关类个股的一个简单分类。
第一类是重组直接相关个股,主要包括移动、联通、网通、电信以及铁通、卫通,A股的仅有联通和中卫国脉(600640),还有一个与铁通有点关联的600149华夏建通。重组对移动存在一定负面影响,不再是一家独大,在香港市场已经有所体现。对其他三家则很可能提升业绩,特别是考虑到联通分拆,自然有一个定价权的问题,股价太低对现有股东不利,因此很可能成为大资金争夺的主战场。6149刚刚经历惨烈的下跌,不排除被套机构借机大幅自救的可能;6640本次的电信基础服务并入中国电信,技术指标修复得很好,有可能借题发挥,走出令人惊讶的行情。重组,对各大运营商来讲,是中长期的利好,特别是联通,可以长期地关注。
第二类是电信设备提供商,应该说,这应该是本次重组的最大获益者。设备提供商可以细分为3G产业链上的设备提供商,包括中兴通讯、上海贝岭、大唐电信、高鸿股份、中创信测等;传统通信设备提供商,象光缆、电缆的烽火通信、长江通信、亨通光电、永鼎股份、汇源通信、联创光电等,系统集成的华胜天成、亿阳信通、上海普天、奥维通信、国脉科技、武汉凡谷、三维通信、北纬通信等,基础电子部件厂商如动力源、超声电子、远望谷、晶源电子、东信和平等。第二类的群体涉及最广,应为炒作的主角,可以做此起彼伏地轮动。
第三类是终端提供商,如波导股份、东方通信、南京熊猫、TCL、夏新等,这一类由于竞争的激烈和自主知识产权的缺失,我不看好,走的是当初电视机厂商的老路。不过由于其价格较低,动用资金不需很大,群众参与性也不错,出现几个大黑马也有可能。
第四类是延伸类的电子产品或服务提供商,象广电类的、网络类的、其他电子系统集成的等等。
电子行业是中国排在纺织行业之后的具有比较竞争优势的行业,在外需下滑的大背景下,以国内电信投资需求对冲是很好的战略。作为经济晴雨表的资本市场,能否借题发挥,给今年灾难重重的中国,添一点亮色,我们可以静静观察。
长期的牛股,应在掌握自主知识产权的中小板中去发掘,个人观点,请谨慎决策。