2007-06-07 | 杭萧钢构研究结论 杭萧钢构研究结论
随着本研究的深入结论将不断的更新, 敬请关注!
关键词: 中标中非合作工程建设换石油新概念
摘要: 杭萧钢构为一正处于快速扩张发展时期的处于本行业国内领先地位的钢结构建筑专业公司. 344亿大单是中非新型合作模式工程建设换石油的产物. 订单出自中基公司, 中基与其姊妹公司安中石油由同一家名为北亚(大远国际)的公司创建控股. 另有报道直接显示安中石油由中石化控股75%. 2006年中国从安哥拉进口近100亿美元石油, 占中国石油进口的16%, 安成为中国石油进口的第一大国. 中基在安哥拉承包了总值达90亿美元的12项战后重建工程项目. 杭萧钢构承建近一半的(10万多套)安居工程项目. 为中国石油管道铺路的杭萧安居工程项目应该只有一条路可选择: 必须尽可能完成.
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一.关于杭萧钢构公司
二.关于中基公司与安哥拉安居工程
三.关于杭萧钢构与中基的合同
四.合同履行的进度报告
五.杭萧钢构股价的讨论
一. 关于杭萧钢构公司
1. 杭萧钢构为一钢结构建筑专业公司, 处于本行业国内领先地位. 公司正处于快速扩张发展时期.
2. 杭萧钢构有优良的创业成功的遗传基因. 杭萧钢构是民营浙商, 位于浙江杭州萧山. 浙江人杰地灵, 民风踏实肯干, 浙江人性情温和机灵, 是中国经济文化最好的地区. 是孕育最成功中国民企的地方.
二. 关于中基公司与安哥拉安居工程
1. 中基公司与安中石油
中基公司与安中石油为出自同一系统的两个公司, 在实际运作上是一个公司两块牌子. 公司注册在香港. 公司的目的是工程换石油, 参与安哥拉战后重建工程以换取石油资源输回中国. 肩负重大的政治经济任务, 关系到至关重要的两国国家民族利益.
安中国际石油控股有限公司（China Sonangol International Holding Limited)成立于2004年9月，总部设在香港，主要经营石油贸易、石油板块开发、基础设施建设等。资料显示安中石油由北亚国际发展有限公司（Beiya International Development Limited，后更名为大远国际发展有限公司）和安哥拉国家石油公司（Sonangol）合资组建，双方分别持有安中石油70％和30％股权[8]。
另有报道直接显示安中石油是中国石油化工股份有限公司(中石化)与安国有石油公司Sonangol组建的一家合资公司，中石化占股75% [1,2]. 2006年6月, 安中石油在众多竞争者中，以高报价一举拿下安哥拉15号、17号和18号3块资质最好、储量最丰富的石油勘探区部分股权 [2]. 另有报道称，中基在安哥拉的18个区块投资石油开采 [3].
中国国际基金有限公司于2003年12月3日在香港注册成立，股权构成中，北亚国际占比99％，自然人罗方红占比1％。北亚国际亦在香港注册，成立时间仅比中基公司早了不到4个月。安中石油, 中基公司和大远国际（北亚国际）的注册地址均在太古广场二座 [8]。
2006年中国从安哥拉进口近100亿美元石油, 占中国石油进口的16%, 安成为中国石油进口的第一大国 [9,10].
中基在安哥拉承包了巨大的工程 [3,4]. 中基公司于2005年与安哥拉政府签订了一个战后重建工程协议，总值达90亿美元，其中30亿美元由安哥拉政府用石油出口支付，其余的60亿美元由中基自行筹资。中基公司与安哥拉重建办总共签订了12个基础项目建设，其中包括新建一个机场，修建北边从罗安达到马兰热的铁路系统，也包括罗安达的一些基础设施建设。中基将内地企业介绍到非洲，参与非洲国家的经济建设. 截至目前，中国国际基金与内地企业共签合同总额为50亿美元 (不含杭萧项目)。中国国际基金遵循各施工单位不参与招标、不垫资、不提供保函的“三不”原则，将中铁二十局、北京建工集团、广西建工集团、江苏建工集团和同济大学城市规划设计研究院、民航总局设计院等数十家内地著名企业和单位带入安哥拉，承担该国铁路、公路、机场、民宅、市政项目和新城总体设计规划。
公司善于战略运作但不善于经营管理. 成功获取安国石油开采出口权与战后重建工程项目. 但公司的非专业的管理手法造成公司运营缺陷. 前期工程进展不是尽善尽美 [3]. 但相信在强大背景的支撑下公司一定会摸着石头安全过河.也只能有此一项选择.
2. 安哥拉安居工程
中国国际基金是安哥拉公房项目的总协调人 [5]. 安居房项目一共23万套，给了杭萧钢构10万多套，还有另外一半，和广西建工这些单位在谈 [6]. 新华社记者报道[7]的在安国已建成的共195套住房的“中国村”是否出自中基不得而知.
三.关于杭萧钢构与中基的合同
1. 合同的真实性: 完全真实.安哥拉安居工程项目共23万套, 杭萧承建一半.
2. 合同的可执行性: 没有大的问题.钢构房子结构简单, 装配容易, 技术要求不高, 劳动强度不大. 是在中基选择普通砖结构房子失败的基础上作出的第二次选择, 可行性较可靠.
3. 合同完成的可能性: 为一重大的政治经济任务, 关系重大的中安两国人民及外交利益, 必须完成. 这也就是为什么杭萧没人去安哥拉实地考察就先签了合同的原因.
四. 合同履行的进度报告
刚刚开始前期工作,已收合同1%经费.
五. 杭萧钢构股价的讨论
1. 前期涨停板"疯涨"有道理. 公司已发生实质性的基本面变化,正从小型民企向大规模公共公司转型.如没有涨停板的限制,公司的股价在公司公布合同后有可能一天内涨1000%以上.
2. 杭萧目前的股价偏低. 如没有大定单和涨停及停牌, 随牛市杭萧的股价现在应在15左右(A股现在的平均股价). 大订单实际只让杭萧的股价(今天的股价29.85)翻了一翻, 根本就是低价! 与杭萧的高曝光率和高人气相比还远没有到预期价位.
3. 杭萧未来的股价走势: 随着合同履行的进展走高. 合同有波折股价就会大幅波动. 总体风险不大. 江浙民企具有的自强不息精神和战胜一切困难的智慧,合同会一步一步执行的,股价会一步一步体现的.时间会证明一切!
付: 股民的乐观预测:
杭萧三浪: 5到20, 20到80, 80到344
根据波浪理论,行情有三浪
杭萧第一浪:受尽磨难,真金火炼,从5元到了20元左右, 400%
第二浪: 真相大白,雪耻冤屈,从20到80, 400%, 应该会比较顺利
第三浪: 坚韧不拔,勇攀高峰, 从80到344, 400%, 这要考验杭萧人的创业精神和中国人(包括杭萧人,中基人,证监会和广大股民)的智慧和勇气,能不能让工程胜利完工,能不能从美国鬼子牙缝里抢到石油(安哥拉也是美国的最大石油供应国之一),都影响这一浪的成败. 目标价344的定位是杭萧的合同是344亿,1亿合杭萧1元股价,很便宜了!
杭萧钢构研究网址:
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参考文献:
1. 中国携20亿美元商业贷款走进安哥拉.
http://finance.sina.com.cn/j/20060321/15192435254.shtml2. 石油搭桥，中国企业的安哥拉舞步.
http://www.nfcmag.com/ReadNews-9215.html3. 安哥拉财政部长：中基在安哥拉项目基本是认真的.
http://finance.sina.com.cn/stock/y/20070518/01583604438.shtml 4. 中基打破沉默：支持证监会调查杭萧钢构事件.
http://finance.sina.com.cn/stock/t/20070327/02163441479.shtml5. 中基不是骗子公司 在安哥拉项目都没有停工.
http://finance.sina.com.cn/stock/s/20070402/02003462062.shtml6. 广西建工集团接下非洲安哥拉80亿工程大单.
http://info.cm.hc360.com/2006/05/23090075875.shtml7. 新華社記者：訪安哥拉的“中國村”. 没有中国人住的安哥拉“中国村”
http://www.godpp.gov.cn/tszs/2003-12/20/content_1374669.htm,
http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2003-05/22/content_882033.htm8. 杭萧钢构：石油通道调查.
http://money.163.com/07/0528/15/3FJCPFGJ00251LJJ.html9. 中国石油进口贸易趋向多元化.
http://business.sohu.com/20070115/n247606716.shtml10. 中国石油战略版图悄然形成.
http://www.pipes.net.cn/Html/qynews/20069/200698183345.html
